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6月25日券商晨会研报汇编

2019-06-25 08:28  来源:证券日报网 王浩

北京赛车    【平安证券】

    运算机:北京赛车中国已进入全球超算“第一梯队”,开始影响美国超算全球领先地位。当前,我国正处在从“超算大国”向“超 算强国”转换关键时期,美国对中国禁运的连续扩大,也让产业界深刻认识来全球产业链的不可靠性。我国如果想发展高端超算产品,只能走“自主可控”道路。经过中兴、华为和中科曙光的事件之后,国家对“自主可控”的必要性和紧迫性的认识将更 加强烈,未来相关产业政策的扶持力度将加大。基础软硬件平 台方面,建议关注中国软件;整机制造领域,建议关注浪潮信息、中国长城,同时,我们长期看好中科 曙光在未来的发展;集成商建议关注太极股份和航天信息,太极股份在国产化适配组织方面处于行业领 先地位;网络安全方面,建议关注与终端安全密切相关的北信源和中孚信息,北信源目前在国产化终端 适配以及加密通信平台建设方面,处于国内领先地位,未来在政府和复点行业市场机会正在凸显。

    电力设备:北京赛车工信部废止白名单,增强动力电池市场开放程度。海外电池企业复启中国产能建设,备战新能源汽车需求爆发。与海外设备相比,国 产设备具有更高的性价比优势,未来有望在海外品牌客户处获得更多订单份额。建议关注海外高端电池供应链的投资机会,相关企业将在日韩品牌电池在中国市场放量过程中直接受益。举荐LG核心干法隔膜供应商星源 材质,举荐高端电解液企业新宙邦;建议关注湿法隔膜龙头恩捷股份。

北京赛车    【国海证券】

    国防军工:在市场整体大幅波动的背景下,国防军工板块弹性凸显,申万国防军工指数最大涨幅达来 47.05%。行业内部,在两船合并预期提升和中船集团资产复组落地的催化下,船舶板块大幅上涨,领跑军工行业。2019年作为国企改革的攻坚之年,改革沿着广度和深度加 速推进,授权放权清单的印发,凸显改革进入具体落地阶段,改革效果有望逐步显现。复点举荐个股:复点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,举荐中直股份、中航飞机、航发动力等。

    食品饮料:北京赛车白酒方面,短期看中高端白酒提价机会,中长期看茅台一批价走势。在大众品中,随着市场的逐步成熟,龙头品牌效应已日益明显,部分成熟子行业龙头市占率已经较高,成长性 较小。综上,白酒从确定性看好“贵州茅台”。大众品,从业绩弹性来看,举荐“绝味食品”、“煌上煌”。结合行业基 本面和估值水平,保持行业“举荐”评级。

    【天风证券】

    钢铁:新一轮供给收缩即将开始,价格盈利拐点或将出现。6月23日, 唐山市人民政府办公室公布《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通晓》。 文件指出,8月1日以前,绩效评判为A类的钢铁企业,烧结机(球团)、 高炉、转炉、石灰窑限产20%,其他企业限产50%,高炉扒炉停产,6月 27日前停限产来位。第二轮中央环保督查的前期准备工作已经基 本完成,随时可能正式启动。限产有望撬动产业链格局变化,价格和盈利 有望反转。看好与基建相关标的:三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、韶钢 松山、凌钢股份、南钢股份。

    通信:5G应用试点连续落地,科技冷战不改中国5G长期成 长。5G牌照落地后,运营商集摘逐步落地,5G商用进程快速推进,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。我们认为,5G 产业链未来仍有较多催化剂,运营商招投标、各地5G建设计划等有望持 续落地,产业链进入业绩兑现期后季度业绩有望连续改善、估值快速消化, 同时,当前受华为、中兴事件影响5G进展的担忧有望随着自主可控的逐 步落地而逐步减弱。我们保持板块后续震荡向上的判定,短期建议关注有 业绩支撑和低估值的优质5G标的。

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