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开年不利中民投:债券大幅下滑 旗下资产连续遭冻结

2019-02-15 16:30  来源:智贝财经

    正月初七,开工也是开市第一天。股市飘红,开工红包不断。但中民投显然没有跟上大势,其发行的公司债大跌。

    据财联社2月11日消息,中国民生投资股份有限公司公开发行的公司债“17中民G1”盘中大跌逾30%,报35.51元,创上市以来新低。上交所决定,自14时14分开始暂停其交易,自14时57分起复原交易。数据显示,本期债券发行量为44.8亿元,发行票面利率为7%。

    旗下资产连续遭司法冻结

北京赛车    债券大跌折射部分投资人的恐慌。

北京赛车    早在春节前,中民投即遇上了麻烦。

    中民投1月29日来期的30亿人民币债券,原定推迟3天——即2月1日偿付,但至今未能履约。中民投至今未公开说明这笔倍受外界瞩目的债券是否已构成实质性违约,此前较明确的是其已构成技术性违约。

北京赛车    中民投陷入债务危机的最新迹象是:其已被上海金融法院列为被执行人。公开信息显示,2月1日起,中民投旗下的中民嘉业投资有限公司832857.14万元出资额(61.91%股权)被冻结,执行法院为上海金融法院,执行裁定/通晓书文号为2019法执74字第2、3、4、5号,冻结期限均为2019年2月1日起三年。

北京赛车    中民嘉业正是中民投旗下房地产及相关产业投资板块,涉及房地产、资产投资运营、建筑产业化、医疗健康、养老及旅游等。中民投为中民嘉业大股东,持股67.26%。此次被法院冻结的股份占中民投持股比例的92.07%。

    更值得注意的是,中民投最有价值的资产之一——上海外滩董家渡金融城项目公司的持股同遭冻结。

    此前媒体报道称,中民投正在觅求出售其拥有的上海董家渡13、15地块,以解债务燃眉之急。2014年11月,揭牌仅3个月的中民投联合上海外滩投资、中民嘉业控制的上海佳渡置业,斥资248.5亿元拿下了董家渡地王——13、15地块。

    中民投董家渡项目的开发公司为中民外滩房地产开发有限公司(简称中民外滩),最初中民投持有85%、上海佳渡置业持有10%、国资背景的上海外滩投资持有5%。

    2017年,中民投将自己持有的36%、旗下上海佳渡置业持有的9%(合计45%股权)转让给安信信托,中民投持股下降至49%,上海佳渡置业持股下降至1%。安信信托此后发行系列信托产品共募资240亿以受让这45%股权。

    自2月1日起执行的上海金融法院2019法执74字第2、3、4、5号同时冻结了中民投持有的中民外滩49%股权,以及中民投持有的上海佳渡置业2%股权——中民投和旗下中民嘉业共持有上海佳渡置业51%股权。这也意味着,层层冻结后,中民投持有的董家渡项目在未获债权人答应解冻的前提下已难以转让。

    债券价格连续大幅下跌

北京赛车    关于债券价格大跌,中民投相关人士曾回应称,“这是债券二级市场的交易行为,我们十分关注。公司其他债券价格和估值正常。”另外其表示,其实(债券交易)成交量非常低,应该是散户交易。

北京赛车    实际上,“17中民G1”已经连续下跌多日。Wind数据显示,今年以来“17中民G1”价格一路下跌,从今年1月2日开始便一路走低,上年末最后一个交易日2018年12月28日收盘时为89.90元,至2月11日报35.51元。

    “17中民G1”于2018年1月挂牌上市,该期债券的发行人为中国民生投资股份有限公司,当前债券余额44.8亿元,最新主体评级、债项评级均为AAA。

    根据Wind数据,中民投目前存续债券规模238.15亿元,其中1年内来期的债券规模高达123.25亿元,其余将在2020年和2021年来期。

    中民投对《每日经济新闻》记者表示,“17中民G1”由于2018年8月开始有部分投资人因产品来期二级市场卖出部分债券,因此中小投资者持有,并有了小额的二级市场交易,更容易受来外界影响。债券一级发行的认购方主要是大型机构,通常单个投资者认购规模不低于5000万元。23日全天成交金额为767万元,仅占债券总规模的0.15%。

北京赛车    对于公司有息债务整体规模较大、短期偿债压力较大的问题,中民投回复称,去年以来,公司连续转型提升,营业收入连续快速增长,外部融资渠道畅通,财务状况及信贷记录优良,与多家国内大型金融机构建立了稳固的合作关系。

    中民投方面提来,2018年公司启动了全新一轮的发展战略升级。战略聚焦两大方面:一是投资别人的商业模式,布局商业模式创新的新兴产业创业企业;二是立足目前的产业资源和应用场景,培育自身特别的商业模式,打造城市社区服务共享平台和乡村振兴服务共享平台。

    中民投表示,去年8月份,公司在投资逻辑上提出了“四大转变”,即从高速发展向高质量稳固发展转变;从传统业态、传统商业模式向新业态、新商业模式转变;从复资产经营向轻资产治理转变;从复资本投入向复解决方案转变。

    此外,中民投还提来,近半年来公司旗下新能源板块探索新发展模式,聚焦清洁能源领域的项目股权投资和资产治理。城乡两大新业态服务平台正在逐步落地。建筑业装配式建筑业务需求井喷,估量2018年产值将实现300%的增长。

    李怀珍接班后的下滑

北京赛车    可以说,中民投正在进行成立以来的战略转型。跟中民投成立之初的高大上相比,这种转型或许是被动的。

北京赛车    转型自董文标退出前台,李怀珍接班即已开始。现在再看,李怀珍和董文标的主政策略有较大不同。

北京赛车    董文标别去中民投董事局主席后,中民投开始转型

北京赛车    去年10月,李怀珍接棒董文标担任中民投董事局主席。对于这一调整,有媒体曾报道称,该人事变动完成后,“河南帮”仍旧执掌中民投。

    李怀珍与董文标同为1957年生人,是“河南老乡”。据悉,他们还是同学,同为河南银行学校1977级的学生。与董文标不同的是,李怀珍工作生涯的前半段在监管层度过。

    李怀珍与董文标同为“河南帮”

    公开资料显示,李怀珍曾先后任中国人民银行郑州分行行长、山东银监局副局长、银监会(现“银保监会”)财会部主任等。此后,李怀珍从“庙堂”下海。2012年4月,李怀珍任民生银行监事会副主席一职,与董文标“同台搭戏”。

北京赛车    相关人士曾透露,李怀珍还是中民投6人筹备小组的成员之一。他自中民投成立之初即出任公司总裁,一直来今年8月份才卸任该职。

    而中民投目前的总裁吕本献,也是董文标的“河南老乡”,同时还是他的老部下。公开资料显示,1992年8月至1993年2月,吕本献任交通银行郑州分行办公室秘书。彼时,董文标就任行长,是吕本献的领导。

    “老交行”吕本献目前负责中民投经营工作

    吕本献是个“老交行”,历任交通银行洛阳分行、武汉分行、深圳分行、上海分行等行长。2016年11月,吕本献加入中民投。2018年8月,52岁的吕本献接任李怀珍中民投总裁一职,负责经营层面的工作。

    至此次换届,中民投的人事调整已然完成——董文标别任、“河南帮”顺利接替,似乎人事组织架构仍保持相对稳固。

    也就是去年8月份,中民投表示,公司在投资逻辑上提出了“四大转变”

    中民投进入杨小平时代?

    债券价格大跌,资产连续遭冻结,中民投高层坐不住了。

北京赛车    2月11日,杨小平正式出任中民投董事局联席主席。

北京赛车    据了解,自中民投成立以来,杨小平即任中民投董事、董事局关联交易委员会主席、中民投全球专家委员会委员,现任正大集团资深副董事长。

    简介显示,杨小平还兼任卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长,正大光明有限公司首席执行官,中国平安保险(集团)股份有限公司非执行董事,中国中信股份有限公司非执行董事和天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事。他也是清华大学中国农村研究院副院长、清华大学全球共同发展研究院副院长。

    未来,杨小平或许会在中民投有更大话语权

    公开资料显示,正大集团为跨国企业,在中国以外称作CharoenPokphand Group(卜蜂集团)。公司官网显示,正大集团是一家以农牧食品、商业零售、电信三大事业为核心,同时涉足金融、地产、制药、机械加工等10 多个行业领域的多元化跨国集团公司,业务遍及100多个国家和地区,员工超过35万人,2017年集团销售总额超过550亿美元。

    杨小平曾表示,中民投拥有模式和机制两大优势,他一直看好中民投的发展。随着全球化,任何一个行业都要来大海里去游泳,“抱团发展”才会有机会。同时,全国工商联的领导、民营资本的优势以及与科技的结合,在发展中会变成一个特别的模式。

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